因此，之前的判断还是准确的。本质上来讲，AI模型还没有发展到强人工智能阶段，这意味在此之前长期资本的投入是不可避免的，这既有国际博弈的需要，也有市场竞争的需求。
最近也在研究哪些布局AI、且有信仰的基，也都放到估值贴里一段时间了，发现中邮健康文娱还挺不错，研究了下重仓标的，重点关注的是AI端侧、AIAgent等应用端机会。近3个月涨幅65.17%，同类排32（共2314只）。
主要我发现掌舵基金经理的市场判断和我还挺一致的，也发出来给大家参考。“北美AI已经持续带来收入，商业闭环显现，迭加AI对巨头本身效率提升也开始显现，这些有助于减少市场对北美巨头投入持续性的担忧无论是从其业绩持续性，还是估值提升的角度，CPO 行情或仍不止于此。”
「估值+超额收益率」的预测，由于持仓股情况的滞后性、权重选取和尾盘本身的波动性等原因，存在一定的误差，仅供参考。
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近期AI市场需求旺盛，推动算力估值上涨。甲骨文因超预期订单和与OpenAI签订3000亿美元合同，股价大涨36%。英伟达发布新芯片系统Rubin CPX，进一步表明AI推理需求强劲。AI模型尚未达到强人工智能阶段，长期资本投入不可避免。市场对北美AI巨头的收入和效率提升预期增强，CPO行情或将持续。投资者可关注布局AI的基金，如中邮健康文娱等。
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